方矩形无缝钢管厂 022-81432852

　2010年1月，全球粗钢产量同比大幅增长，环比也呈增长势头。金银岛首席分析师预测，随着世界经济的继续回暖，钢铁需求增加和原燃材料价格上涨，各地区钢厂纷纷调价，后期全球钢铁产量将继续保持稳步增长态势。

　　一、1月份全球粗钢产量同比大幅增长

　　据国际钢铁协会(IISI)公布的统计数据显示，2010年1月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.09亿吨，同比增长25.9%，环比增长2.1%；1月份全球66个国家粗钢平均产能利用率72.9%，环比上年12月提高1个百分点，同比大幅提高11.6个百分点。1月欧美地区产量的环比增长，预示着后期全球粗钢产量继续保持稳步增长态势。

　　1、  北美、南美产量环比均有增长

　　1月份北美地区粗钢产量为858.8万吨，环比升幅3.2个百分点；其中美国产量环比增长3.6个百分点。南美1月份粗钢产量合计370.5万吨，环比升幅2.3%；其中巴西环比增长了4.4个百分点。

　　美洲地区产量同比增幅最大，北美和南美粗钢产量同比增幅分别达到46.2和48个百分点

　　北美和南美地区粗钢产量比较表(单位：千吨)

　　今年以来美国粗钢产能利用率连续上升，美国钢公司和安赛乐米塔尔的工厂陆续启动。据美国钢铁协会数据，2月27日的当周，美国国内粗钢产量为166.8万短吨，产能利用率为69.0%。而去年同期产量为106.4万短吨，产能利用率为45.5%。粗钢产量同比增长56.8%，周环比增长0.5%，连续9周环比增长。据美国商务部数据， 1月份美国钢材的进口量为148.2万吨，环比增长16%，是2009年2月以来进口量最高的月份，产量和进口量的增长，表明美国市场启动，需求开始增加。

　　美国新屋开工数创六个月最高。1月份美国新房开工量环比增长了2.8%，经季节调整按年率计算为59.1万套，是2009年7月份以来最高水平；比2009年同期上升21.1%。

　　需求增长表现在终端用户，美国汽车用钢呈上扬态势， 1月份美国轻型汽车产量环比增长10%，同比上升了1.2倍；同期美国轿车和轻型卡车销量同比也上升了6%。汽车和建筑部门需求是美国钢铁工业增长的关键。

　　2、  欧洲市场西班牙产量环比增幅最大

　　1月份欧盟27国生产粗钢1347.7万吨，同比增长33.7%，环比增长12.1%。其中德国生产粗钢340.2万吨，环比增长12.5%；意大利粗钢产量187.6万吨，环比大幅增长27.6%；西班牙产量135.8万吨，法国产量113.4万吨，环比分别增长30.7%和2.9%。

　　欧洲各国产量同比增幅加大，其中德国、意大利、和法国同比分别增长27.7%、17.2%和32.3%。西班牙增幅最大，高达51.1%。

　　欧洲国家粗钢产量比较表(单位：千吨)

　　1月份，独联体(6国)生产粗钢855.3万吨，产量环比下降3.8个百分点，该地区粗钢产量连续2个月环比下降，主要是独联体国家由于东亚和东南亚处于需求淡季，市场价格下降，出口受到一定影响，钢厂普遍采取减产措施，1月份粗钢产量下滑。其中俄罗斯生产粗钢519万吨，环比下降5.7%；乌克兰生产粗钢272.6万吨，环比小幅下降0.8个百分点。俄罗斯和乌克兰产量同比分别增长33.0%和28.4%。

　　1月份西欧轿车销量同比增长16%，其中，因补贴政策到期，德国销量同比下降4%；但法国、英国、意大利、西班牙销量则分别同比上升14%、30%、30%和18%。2月份英国汽车销量更是同比上升26.4%，对小型汽车的需求仍在上升，英国的汽车“以旧换新”计划将于3月底结束，但其刺激效应将延续至年中。

　　在1月份世界大部分国家、地区轿车销量见涨的情况下，俄罗斯销量却同比下降了37%，俄罗斯将于3月份启动购车补贴政策，届时需求和销量都会有所增长。据俄新社报道，按照俄罗斯政府的计划，未来10年内俄罗斯汽车个工业将获得6270亿卢布的投资：4个大型汽车集团将分别获得1000多亿卢布的投资，其余的将用于发展汽车零部件生产。随着汽车业的发展，钢铁需求还会上升。

　　3、  亚洲地区产量继续增长，增幅低于欧美

　　相比欧、美粗钢产量环比增长较快的态势，1月份亚洲地区粗钢产量相对平稳，中国产量有所增加。1月份，亚洲地区粗钢产量为6905.9万吨，环比升幅1.2%。其中中国生产粗钢4869.4万吨，环比增长2.2%；印度、韩国生产粗钢环比仅增长0.1%和0.3%，日本产量872.3万吨，环比呈下降态势。据日本财政省统计数据， 1月份，日本共出口钢材341.5万吨，同比增71.9%，环比降11.3%，但出口额，同比增7.6%。

　　从同比情况看，亚洲地区粗钢产量同比上升21.8%，低于欧、美地区。其中中国、印度同比增幅为18.2%和14.8%；日本、韩国增幅达32.4%36.8%和32.4%。

　　亚洲和其它地区粗钢产量比较表(单位：千吨)

　　由于政府的环保车促销措施等政策产生效果，1月份日本国内汽车产量为753773辆，同比增加30.7%，连续3个月保持增势；轿车销量同比也上升25%；出口量较去年同期增加45.6%，是近1年半来首次同比上升。日本的出口船舶订单也止跌回升，同比上升了50.5%。

　　中国1月份的汽车产销量再创历史新高，产销量分别为161.4万辆和166.42万量，比去年同期分别增长143%和124%，环比上月又分别增长5%和7%。受惠于去年同期产销水平比较低的特殊情况，1月份所有车型都呈现70%以上的增长。但汽车产量增长过快，库存量开始增加，汽车景气度出现了偏热的迹象。国家统计局发布的2009年第四季度中国汽车行业景气指数监测报告显示，去年第四季度汽车行业景气预警指数达到了“黄灯区”的边界。

　　二、2010年全球经济将继续回暖

　　摩根大通全球综合制造业PMI指数1月份为56.1，2月份为55.2，虽然2月指数略低于1月份，但全球制造业延续了复苏的态势。PMI报告表示：“2月份制造业扩张速度已经放缓，但制造业复苏态势依旧。从各国的PMI指数中可以看到，一方面当前各国劳动力市场正在趋于稳定，另一方面新订单水平依然在高位，国际贸易有所回暖，因此全球制造业的复苏将在未来的数月处于增长的区间。” 摩根大通全球整体产出指数2月份为57.4, 1月为60.2。从产出指数上看，全球制造业产出指数虽然低于1月，但诸多经济体产出速度保持在扩张区间，甚至增长明显。其中中国、美国产出水平高于全球平均水平。日本产出增长强劲，英国产出达到1996年以来的最快水平，欧元区产出则触及3年来的新高。

　　1、  美国经济创6年新高

　　美国09年第四季GDP增幅修正后升至5.9% 创6年来新高，第四季度美国GDP增长的主要原因是个人消费支出、出口、民间库存投资、企业固定投资增加。全美商业经济协会(NABE)预计，2010年美国国内生产总值(GDP)成长率将在3.1%，高于其11月时预估的2.9%。而2011年增长率达到3.2%。

　　据美国供应管理协会ISM报告， 2月份美国PMI指数为56.5，比上个月下降1.9个点，虽然指数下降，但是美国制造业连续7个月超过50这一分界线，整体经济已经连续10个月增长。

　　2、  欧洲经济继续回暖

　　欧元区经济看：2009年第三季度欧元区GDP环比增长0.3%，结束了连续5个季度的经济衰退，成为欧元区走出衰退的标志；四季度欧元区GDP环比增长0.1%。2009年12月份，反映市场信心的欧元区经济敏感指数连续9个月回升，复苏势头明显。欧洲央行预计2010年欧元区CPI将上升0.8%-1.6%，同时还预计，2011年CPI将上升0.9%-2.1%。

　　欧元区2月采购经理人指数(PMI)从1月52.4上升至2月的54.2，增速达两年多以来最快，因全球经济的复苏促进了出口订单的急剧上升。欧洲地区尽管西班牙和希腊制造业出现下滑，但整个欧洲地区制造业达到30个月以来的最高点。德国2月PMI终值由前月的53.7升至57.2，新订单成长迅速。英国2月扩张速度快于预期，2月涨至56.6，创15年高点，法国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.9，意大利2月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.6为2009年8月以来首次下降。

　　3、  亚洲发展中经济体保持增长

　　2月，中国 (CFLP)制造业采购经理指数(PMI)为52.0%，虽比上月回落3.8个百分点，但仍显示中国经济发展势头平稳。2月份指数的回落主要是受春节长假因素影响，每年1，2月份该指数低于正常水平，后期制造业整体仍旧处于增长中。当前中国经济正处于由政府推动的增长转向自主的、稳定可持续增长的过程之中，预计今后发展态势将以“增速更为平稳，结构更为合理，质量和效益提高”为主要特点。

　　日本内阁府15日发表的初步统计数据显示，2009年第四季度实际国内生产总值(GDP、季节调整)扣除物价变动因素后比上季度增长1.1%，折年率为4.6%，连续3个季度实现正增长。2月日本制造业PMI指数为52.5, 与上月持平。

　　韩国2月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)升至58.17,为2007年12月以来最高，1月为55.63。2月新出口订单分项指数从上月的54.77,升至60.17,亦为2007年12月以来最高水平。

　　三、国际市场钢材价格呈波动上升态势

　　1、  钢材价格波动，但缓慢上行

　　进入2010年，国际市场钢材价格呈波动上行态势。1月第一周CRU国际钢材综合价格指数153.1点，到3月第一周上升到171.2点，累计增幅11.8%，板材升幅超过了长材。从各地区价格走势看，欧洲价格涨势超过了亚洲和北美地区。

　　2、  各地区钢厂纷纷调价

　　今年以来，由于废钢等原料价格上涨以及需求逐渐好转，世界各地区钢厂上涨了一季度价格，目前又纷纷提高了二季度钢材价格以转嫁成本的上升，预计后期钢厂还将进一步提价。

　　美国薄板价格持续攀升。美国AK钢公司3月初宣布将普碳扁平材现货基价上调40美元/短吨，该公司2月15日曾提价50美元/短吨。谢韦尔北美公司亦宣布将薄板现货价格上调40美元/短吨，调整后热卷出厂价至680美元/短吨，冷卷涨至790美元/短吨，镀锌板涨至800-810美元/短吨，其他钢厂也将跟随其提价。

　　尽管欧洲市场需求没有根本改变，Corus等欧洲钢厂仍推动当地板卷、线材价格上涨。第二季度热卷出厂价涨至500欧元/吨以上。欧洲线材生产厂家报价提高40欧元/吨，3月份交货最新报价430-440欧元/吨。

　　亚洲地区的钢厂也纷纷提价。印度将消费税从8%上调到10%后，印度多家钢厂从3月1日起上调长材和扁平材价格。SAIL热卷板和花纹板上调约44美元/吨，中厚板上调37美元/吨，冷轧和热镀锌价(14060,-75.00,-0.53%)格维持不变。价格上调后，商品热卷出厂价698美元/吨，含税价约851美元/吨；冷卷含税价达到1047美元/吨。

　　越南燃料价格上涨增加了成本。近期越南电价上涨6.8%、油料每升涨590盾，废钢从330美元/吨提高到355美元吨，钢铁厂预计3月初钢材提价10-15万盾。成品钢材价格至少要提高10%才能与生产成本涨价持平。

　　新日铁宣布将3月份H型钢现货价格上调34美元/吨，2月份曾提价57美元/吨。最近两个月，日本其他钢厂也连续上调H型钢价格。受中国和亚洲其他新兴地区需求增加的拉动，热轧板卷价格从去年4月份谷底的400美元/吨升至近600美元/吨。

　　韩国浦项宣布上调镀锡基板和非取向电工钢内销价格，其中镀锡基板上调43美元/吨至782美元/吨，非取向电工钢上调69美元/吨至789美元/吨，从3月初开始执行。

　　四、2010年全球钢铁产量将继续保持稳步增长

　　世界钢铁协会早前曾预测，2010年世界经济好转，受全球工业复苏推动以及钢铁需求回升影响，全球钢铁行业的前景更加明亮，该协会把全球需求增幅预估从9%左右提高到10%以上，其中亚洲前景最佳，中国和印度等发展迅速的东方经济体，钢铁行业正欣欣向荣的成长；欧洲钢铁需求将回升20%左右；2010年全球钢铁需求将回升到2008年水平。

　　资讯机构MEPS预计未来两年世界各个地区的钢铁产量都将增长，2010年大多数工业化国家的钢铁产量将实现两位数年比升幅，恢复了2009年大幅削减的产量。预计2010年全球钢铁产量13.5亿吨，增幅有望达到11%；预计欧盟(27国)年比增加17%，达到1.615亿吨；同时强调由于中国约占据了50%的全球钢铁需求，因此中国的产量增速将对全球钢铁产业产生积极的影响。

　　1月份美国产量同比增幅达到48.8个百分点；在2010年3月6日止的当周，美国国内粗钢产量为168.3万短吨，产能利用率为69.2%，产量同比增长69.2%，周环比增长0.9%，连续10周保持环比增长，预计后期产量将继续保持增长。

　　欧洲钢铁联盟预计，2010年全球对钢材的消费将在2009年下降35%的基础上增长12.5%。1月份，欧盟的粗钢产量同比增幅37.7%；2月份欧洲钢材市场整体稳定，由于看好后期需求，一些钢厂计划继续恢复已经停产的高炉，预计后期欧洲粗钢产量将继续环比增长。世界产量最大的钢铁制造商安赛乐米塔尔首席执行官预计今年上半年的市场需求会出现小幅增长，该公司计划扩大欧洲的产量，一季度或稍后时间重启10座或更多数量高炉的生产。

　　中国钢铁协会预测，如果2010年全社会固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长16%，外贸增长8%，在这种情况下，乐观预计，2010年国内市场粗钢表观消费量将达到6.1亿-6.2亿吨，比2009年增长8%-10%。 如果考虑2010年钢铁生产受宏观形势影响，以及资源、能源、环境制约，国际贸易保护注意影响加深，以及社会库存的不确定性等因素，2010年粗钢产量6亿吨左右，也比上年增长6.2%。

　　日本经济产业省预计今年一季度日本的粗钢产量将比上年四季度增长0.5%，同比增长52%，达到267.45万吨。日本钢铁生产商预测，2010财年日本的建筑钢材需求将比2009财年有所增加，这将是4年来日本建筑钢材需求的首次增长，因为在秋季后，东京和大阪地区的重大建设项目使建材的需求继续增长。预计H型钢、大口径方管、角钢和槽钢等品种的订单量比较大。据预测，2010财年与2009财年相比，日本建筑结构钢的需求将增长2.5%，H型钢的需求将小幅增长；冲压和焊接方管的需求将增长20%；而轧制方管的需求将维持在上一财年的水平。由于日本造船企业以及建筑和工业机械对钢板的需求强劲，目前日本国内船厂手持2年～3年的新船订单，预计2010年日本对钢板的需求也将保持小幅增长。

　　2010年印度钢铁工业前景良好。印度财政部预计今年钢铁业继续保持增长，受房地产业、基础设施建设和汽车业的强劲需求拉动，钢铁产业预期增长6%～9%，钢铁需求预计在该财年增长8%。

　　韩国浦项制铁公司近日公布了2010年经营发展目标，计划今年钢产量3440万吨，2012年产量将增至4000万吨。韩国现代HYSCO公司日前宣布，计划2010年生产钢材465.6万吨，比2009年增长16%；计划销售钢材502.2万吨，比2009年增长13%。

　　中东及北非地区地区钢材需求增长。受建筑业及政府基础设施建设项目的支持，2010年埃及和沙特阿拉伯的钢需求将大增，这将带动中东及北非地区的钢需求。据预测，中东及北非地区钢表观消费量2010年同比将增长8%-10%。